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Zwei Frauen haben Oralsex in der 69-Position, wobei eine einen Deepthroat-Blowjob gibt und die andere einen schlampigen Blowjob. Das Video zeigt auch Cunnilingus-Szenen und zeigt die zierlichen und großen Ärsche der Teilnehmer. Die Darsteller sind eine Mutter und eine lateinamerikanische MILF.