Beschreibung: Emily Austin und Nikki Hunter, zwei sinnliche MILFs, sehnen sich nach einem massiven schwarzen Schaft. Sie werden von Charlie Mac, einem gut bestückten Hengst, für einen wilden Dreier begleitet. Die Aktion entfaltet sich mit Emily und Nikky, die abwechselnd sein kolossales Glied verschlingen, bevor Charlie in Emilys gierige Umarmung eintaucht.