Kaksi ilkikurinen teini ystäviä, Joseline Kelly ja Raylin Ann, harjoittaa seksuaalinen vaihtamalla, jolloin ne molemmat miellyttävät heidän innokas isäpuolia.
Kuvaus: Joseline Kelly ja Raylin Ann, molemmat 18, paljastavat villin puolensa. He ovat silmäilleet toistensa isäpuolia, joten he päättävät vaihtaa ja tyydyttää toiveensa. Tytöt naivat asiantuntevasti isäpuolensa ennen villiä ryhmäistuntoa.