Kuvaus: Pieni teini Lilly Ford antautuu kiellettyyn nautintoon hyvin varustetun isäpuolensa, mustan Mandingon, kanssa. Heidän intohimoinen kohtaaminen syttyy, kun hän innokkaasti omaksuu hänen massiivisen jäsenensä, mikä johtaa villiin rotujenväliseen kohtaamiseen.