Penerangan: Kaylee Hilton, seorang wanita muda, menginginkan penis hitam besar untuk fantasi analnya. Ibunya, seorang cougar yang nakal, diam-diam menginginkan penis kulit hitam juga. Mereka mengundang seorang pria yang berpenis besar untuk threesome liar, yang mengarah pada pertemuan anal yang nakal.