Opis: Jessie i Lance, dwóch niegrzecznych chłopców, zostali oszukani na upokarzającą sesję femdom.Mistrz Sarah i jej Pani Lela Beryl bezlitośnie je sissified, forsując oralny trening i feminizację.Tragiczne Jessie oraz Lance, ulegając okrutnym pragnieniom swojej kochanki.